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哥倫布科技發布理財師APP,破解財富管理行業多重痛點

2019-04-17 12:07

近日,專注于海外財富管理的互聯網金融科技平臺哥倫布科技正式發布了理財師移動營銷管理軟件“領航者APP”1.0版本。作為哥倫布科技賦能財富管理行業,提升行業效率的重要舉措,領航者APP將為個人理財師及中小型財富管理機構提供高效快捷的客戶觸達、客戶管理、業務培訓等服務,助其打通全球資產配置和服務中的壁壘,實現全球化視野及資產配置能力的革新。

據悉,領航者APP由哥倫布科技自主研發,具備產品信息預覽、計劃書申請、產品預約、協助客戶填寫申請表、為理財師安排落地簽單行程、跟進訂單狀態等功能,搭建理財師一站式服務平臺,助力理財師為客戶提供科學的資產配置方案。

中國建設銀行與波士頓咨詢公司(BCG)日前發布的報告《中國私人銀行2019:守正創新 匠心致遠》顯示,2018年,中國個人可投資金融資產的規模總量為147萬億元人民幣,個人可投資金融資產600萬元以上的高凈值人士數量達到167萬人,中國財富市場體量世界第二的地位進一步鞏固。 而根據胡潤研究院發布的《2018至尚優品—中國千萬富豪品牌傾向報告》,受訪的高凈值人群中,平均海外資產占其可投資總資產的13%,比去年上升1%。高凈值人群海外投資熱情上漲,14%表示未來三年將增加海外投資。

隨著國人財富積累的迅速增長,財富管理的需求倍增,但同時,財富管理的復雜度、個性化要求也在增加,對產品的多樣性和理財師的專業度提出了更高的要求。

當前,財富管理行業存在明顯的馬太效應,個人理財師及中小型財富管理機構經常面臨“找好產品難、信息獲取難、客戶管理難、新客獲取難、知識儲備不足、傭金收入低”等多重痛點。

領航者APP背后依托的哥倫布科技平臺,利用移動互聯技術,提供高質量資產配置資源池、銷售服務支持系統、多層次培訓體系、定期論壇峰會、新鮮全面的金融資訊和行情分析等五大針對性服務,聯結海外資產和內地理財師,破解行業痛點。

在產品的選擇方面,哥倫布科技與海外專業資產服務平臺及優達成戰略協作,通過及優聯結海量海外資產并嚴格篩選出包括固定收益、私募股權、海外基金、海外保險、海外置業等多元化優質資產,賦能中小型財富管理機構向投資人提供全方位的海外資產配置服務,充分滿足投資人的個性化投資需求。目前,領航者APP 1.0版本已經上線保險產品服務,今后將進一步拓展服務類別。

管理維護客戶關系通常會花費理財師相當多的時間和精力,哥倫布科技也將利用先進的人工智能技術,打造一站式財富管理系統,用科技釋放理財師的最大價值。

營銷支持少、行業媒體資源欠缺同樣是阻礙理財師獲客的重要因素。哥倫布科技擁有專業團隊,與行業媒體合作密切,能夠為理財師提供新鮮、海量的金融資訊和行情分析。同時哥倫布論壇、行業峰會的舉辦也將為理財師創造高凈值客戶密集的場景,為理財師拓客提供直接幫助。

針對理財師專業提升方面,哥倫布科技將提供多層次培訓體系,包括線下公開課、名師論商課、行業大咖課等,聘請公司高管、高校名師和行業大佬授課,幫助理財師實現職業成長。

中國的財富管理行業正在快速發展,競爭也將愈發激烈。在此背景下,那些擁有專業能力,能夠全面地了解客戶深層次和長期的財富管理需求,為之進行科學資產配置的理財師或財富管理機構或將脫穎而出。而領航者APP等移動應用,則將助力理財師提高工作效率,提升自身綜合能力,用科技釋放其最大價值。

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